Bank Sync

All online and offline donations automatically in your FundraisingBox

Link your bank account with your FundraisingBox and see all incoming donations in one system. This not only saves you manual imports and tedious merging of data, but also reduces errors and gains transparency.

Bank synchronization from Fundraisingbox powered by Wikando GmbH

Sync donations

Have referral and offline donations synced automatically

You never have to check bank statements or manually synchronize incoming payments again - an interface to your bank account makes it possible.

Manage donations

Manage all donations of a contact in the FundraisingBox

Regardless of the channel through which a donation is made, you can easily view both online and offline donations in your FundraisingBox.

Assignment

Lassen Sie Spenden von bekannten Kontakten automatisch zuordnen

You can create new offline donations as new contacts with just a few clicks. Donations from known contacts are automatically assigned, you just have to confirm the assignment.

Donation Receipts

Erstellen Sie Spendenquittungen auch für Offline-Spenden mit der FundraisingBox

Sparen Sie sich den teuren und aufwendigen Spendenquittungs-Prozess bei Offline-Spenden: Erstellen Sie auch für diese Spendenkanäle Quittungen automatisch mit wenigen Klicks.

Donor Relations

Better donor care for your offline donations too

Benefit from all the functionalities of the FundraisingBox CRM, even with offline donations. You can also create a clear contact history here, send e-mails directly from the FundraisingBox and see donations, e-mails and phone calls at a glance.

Reporting

Vereinfachen Sie Ihr Reporting durch zentrale Daten

Erstellen Sie mühelos Statistiken für Ihre Spenden aus allen Kanälen. Filtern Sie nach Zahlungsarten, Quellen und vielem mehr und nutzen Sie den einfachen Datenexport für aussagekräftige Reportings.

Bank Sync buchen Arrange a consultation

Bank Sync in detail

With Bank Sync you can import donation data into your CRM in just a few clicks. See in the video how it works and how you can use this function.

Your advantages with the Bank Sync

  • More time
  • All donations in one place
  • Ease of use
  • All the advantages of the FundraisingBox CRM also for offline donations

Lapotop auf einem Tisch, Screenshot der Verwendungszweckanalyse auf dem Bildschrim

Verwendungszweckanalyse: Schneller Informationen erkennen

Die FundraisingBox erkennt bei unserem Bank Sync Informationen von eingehenden Spenden am Verwendungszweck. Diese heben wir farbig hervor. Sie sparen sie enorm viel Zeit beim Importieren von Spenden und dem manuellen Anlegen von Informationen am Kontakt.

Lesen Sie mehr im Hilfe-Center

Consulting

Wir begleiten Sie bei Ihren Integrations-Projekten

Our developers and solution architects are always on hand to provide you or your agency with advice and assistance to help you implement your individual processes correctly and functionally.

Solution Architect

Solution Architect

Do you have special requirements and are you looking for tailor-made individual solutions? Our specialists will be happy to help you implement the link between your bank account and the FundraisingBox CRM and work out individual payment solutions with you.

Workshop

Workshop

So that changes in the workflow and the cooperation between you, your bank, external service providers and agencies run smoothly, we will be happy to mediate you. We clarify e-payment processes and new procedures with you and all your stakeholders in workshops that are specially tailored to your needs and answer all your questions.

FAQ

Wie komme ich zum Bank Sync und wie richte ich ihn ein?

In einem ersten Schritt buchen Sie den Bank Sync über unsere Buchungsseite. Dann wird eine Teilnahmevereinbarung benötigt, die es Wikando ermöglicht, die Transaktionen von Ihrem Konto auszulesen. Sie erhalten diese per E-Mail und senden sie dann zu Ihrer Bank. Nachdem die Bank den Zugriff freigeschaltet hat, schließen wir die Einrichtung ab.

Sind dafür spezielle Bedingungen zu erfüllen? Geht das mit jeder Bank?

Prinzipiell ist der Bank Sync mit jeder Bank möglich, die elektronische Kontoumsatzdaten im Format CAMT53 oder MT940 anbieten kann. Das ist im DATEV-Bereich für Steuerbüros sehr üblich und stellt nur sehr selten ein Problem dar.

Benötige ich für den Bank Sync ein eigenes Bankprogramm?

Nein, die FundraisingBox wird direkt mit Ihrem Konto verknüpft, es ist keine zusätzliche Software nötig.

Wie lange dauert es, bis der Bank Sync aktiv ist?

Das hängt leider von Ihrer Bank ab und ist von Fall zu Fall sehr unterschiedlich.

Braucht es technische Kenntnisse, um den Bank Sync anzuwenden?

Nein, alles kann über die benutzerfreundliche Oberfläche der FundraisingBox bedient werden.

Are chargebacks also synchronized with Bank Sync?

With Bank Sync we only read out the account inputs. However, chargebacks are processed automatically if automatic payment methods such as Wikando direct debit, Stripe or Paypal are used.

Können Eingänge am Konto, die keine Spenden sind, vom automatischen Abgleich ausgeschlossen werden (z. B. Zins-Erträge)?

Ja, mittels der Funktionalität “Transaktion ignorieren” können bestimmte Eingänge ausgeschlossen werden. Auch bestimmte IBANs können ausgeklammert werden.

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